사업영역
Investment Banking
기업과 정부, 투자자를 대상으로 자금조달 및 투자 기회 제공,
인수/합병/지배구조 관련 자문까지 최적의 솔루션을 드립니다.
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ECM (Equity Capital Markets)
비상장 기업이 유가증권/코스닥 시장에 상장하기까지의 모든 과정을 지원합니다.
상장기업의 유상증자와 EB/CB/BW와 같은 주식 연계 채권 발행을 통한 자금 조달을 자문합니다.
Block Sale 을 통한 지분 매각, 매입, 교환 등의 서비스를 제공합니다.
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DCM (Debt Capital Markets)
회사채(공모, 사모), 기업 어음(CP) 발행을 통한 기업의 자금 조달을 돕습니다.
시장 동향과 금리 전망, 기업의 재무구조 등을 종합적으로 분석해 최적의 발행 시기와 규모를 제안하며 업계 최고의 투자자 POOL을 활용해 성공적인 발행을 지원합니다.
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M&A (Mergers & Acquisitions)
경영 환경 변화에 맞설 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다.
인수/매각/합병/분할 자문은 물론, 경영권 방어와 지배구조 개편, 지주회사 설립 등 기업 운영 전반에 대해 자문합니다. - 연락처 : mna.ib@samsung.com
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투자금융
풍부한 자본력을 바탕으로 기업 인수를 진행하는 국내/외 기업이나 사모펀드 대상 필요 자금을 대출합니다.
또한 건실하고 성장성 있는 비상장사에 투자합니다.
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대체투자
투자 가치가 높은 실물 자산 대상 투자 기회를 만듭니다.
부동산, 인프라, 항공기 등 국내외 실물자산을 상품화하여 개인과 기관고객에게 새로운 투자기회를 제공합니다.
대규모 부동산 개발 프로젝트에 금융 구조를 자문하고 자금을 대출합니다.
차별화된 딜 구조 제안으로 다수의 랜드마크 딜과 크로스보더 딜을
성공적으로 수행하며 탁월한 경쟁력을 인정받고 있습니다.
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2022
제19회 대한민국 IB대상 최우수 M&A(인수합병) 자문사 재무 자문 부문(머니투데이)
제11회 연합인포맥스 금융대상 베스트딜부문상 -
2021
제18회 대한민국 IB대상 시상식 최우수 인수금융 주관사 (머니투데이)
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2020
제17회 대한민국 IB대상 최우수 M&A 자문사 선정(머니투데이)
제9회 연합인포맥스 금융대상 M&A 재무 자문 -
2019
제17회 대한민국 IB대상 최우수 M&A 자문사 (머니투데이)
대한민국 증권대상 대체투자부문 최우수상 (서울경제) -
2018
제8회 금융대상 베스트딜 부문상 (연합인포맥스)
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2017
제15회 대한민국 IB대상 최우수 M&A 주관사 (머니투데이)
2017 Korea Capital Markets League Table Awards ‘Best Innovative Equity House’ (thebell) -
2016
제14회 대한민국 IB대상 최우수 M&A 주관사 (머니투데이)
제6회 금융대상 베스트딜 부문상 (연합인포맥스) -
2015
제13회 대한민국 IB대상 최우수 M&A 주관사 (머니투데이)
제5회 금융대상 M&A 재무자문 부문상 (연합인포맥스) -
2014
제12회 대한민국 IB대상 최우수 M&A 주관사 (머니투데이)
제4회 금융대상 베스트딜 부문상 (연합인포맥스)
제6회 IB대상 M&A 재무자문 부문 (한국경제) -
2013
제11회 대한민국 IB대상 최우수 M&A 주관사 (머니투데이)
제3회 금융대상 베스트딜 (연합인포맥스)